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1. 简介

1.1 功能概述

表单是收集和填写数据的入口,是数据的来源。根据业务处理逻辑的不同,分为两类:
  • 普通表单:用于填写和收集数据,可以通过设置 权限组 将表单发布给内部成员使用;或通过 公开表单 功能将表单发布给外部成员进行数据收集。
  • 流程表单:流程表单比普通表单多了“流程”功能,提交后将按预设规则进入审批或协作环节。
普通表单与流程表单最大的 区别 就是流程表单提交后需要逐级审批,且额外设置 规则设置 和 审批设置 。

1.2 应用场景

  • 普通表单 :适用于逻辑独立、无需审核流转的业务。可用于订单录入、设备维修记录、库存商品出库、会议记录、调查统计等。
  • 流程表单 :适用于需要多人参与、逐级授权的闭环业务。可用于员工请假、物品领用、费用报销、意见反馈、员工考核等。

1.3 版本说明

所有版本用户均可免费使用表单功能,但不同版本的表单数据量和企业总数据量不同,详情可参考 版本定价

2. 创建表单

管理员进入应用后,点击左侧边栏的「+」按钮,可以在下拉菜单中选择「创建表单」或「新建流程表单」。
创建表单分为「创建空白表单」和「从 Excel 创建表单」两种方式。

3. 设置表单

创建表单后,会进入表单设置页面。不同表单的设计路径不同:
  • 普通表单:表单设计>>扩展功能>>表单发布。
  • 表单流程:表单设计>>规则设置>>流程设置。

3.1 表单设计

表单设计 页面分为三个区域:
  • 左侧 - 选择字段区域 :选择需要的表单字段
  • 中间 - 表单区域设计 :已添加字段所在区域。
  • 右侧 - 属性设置区域 :设置字段属性表单属性

3.2 扩展功能

扩展功能 页面中,可以设置表单的额外功能,如 数据协作提交提示打印模板自定义按钮

3.3 表单发布

表单发布 分为:
  • 对成员发布:设置权限组,控制谁可以使用、怎么使用表单。
  • 视图:设置表单数据显示样式。
  • 公开发布:开启后,外部人员可通过链接或二维码直接填写数据。
注意:公开表单的入口不在表单发布页面中。其操作路径为:进入应用 >> 在左侧导航栏找到目标表单 >> 点击表单名称右侧的「更多(⁝)」图标 >> 在下拉菜单中点击「公开表单」,在弹窗中设置即可。

4. 数据管理

管理员可以在「数据管理」中对提交的数据进行查看、添加、导入、导出、删除、恢复等操作。

5. 表单基本操作

5.1 表单填写

有填写 权限 的用户进入应用后,在左侧导航栏点击目标表单,点击 「添加数据」 即可进行数据录入。

5.2 表单数据查看

点击已录入的数据,即可查看详情。在详情页面中可以进行编辑、复制、分享、打印、删除、设置显示字段等操作。英雄云提供两种数据详情查看方式: 弹窗打开侧边栏打开
操作路径:点击右上角「更多(⁝)」图标 >> 在打开的悬浮窗中选择查看方式。
效果演示: