1. 简介

1.1 功能概述

1.2 应用场景

• 销售合同审批通过后，销售人员在数据详情页点击「订单发货」按钮，系统自动创建发货申请单并跳转至填写页面，无需手动关联合同信息。
• 客户经理在客户档案列表中点击「客户跟进」按钮，系统自动打开跟进记录表单并将当前客户信息映射至对应字段，快速完成跟进记录录入。

1.3 版本说明

1.4 前提条件

• 已创建表单并录入数据。
• 操作用户拥有表单编辑权限。
• 目标权限组已赋予该按钮的使用权限。

2. 设置入口

3. 操作指南

3.1 按钮样式设置

3.2 设置过滤条件

• 隐藏按钮：按钮直接不显示。
• 显示按钮但不可点击：按钮显示为置灰状态，并可配置自定义提示内容。

3.3 设置执行动作

• 创建新数据：点击后可以打开目标表单的数据填报页，并支持自动映射字段内容。
• 编辑数据：点击后可以打开指定字段的编辑页面。
• 搜索他表数据：搜索目标表单中满足条件的数据，并在侧边栏展示。
• 审批待办：搭配工作流使用，点击后自动打开当前数据的审批页面。

3.4 管理自定义按钮

3.4.1 编辑、复制、删除与排序

3.4.2 设置使用范围

3.4.3 设置显示范围

说明 ：按钮默认显示在数据详情页中。

4. 注意事项

• 自定义按钮的数据操作会受权限组的字段权限控制，成员无法操作无权限的字段。
• 若按钮设置在执行动作前需满足特定过滤条件，请确保过滤条件配置正确，否则可能影响按钮使用。
• 按钮使用范围与显示范围需同时配置，缺一不可。
• 使用“新增他表数据”时，若目标表单存在必填字段，请确保在字段映射中已全部覆盖，否则提交时报错。