帮助中心_产品手册_操作指南-英雄云

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1.简介

1.1功能概述

自定义按钮可以让复杂业务设计变成按钮事件，在系统中充当着触发器的作用。在数据详情页、表格视图中成员可以通过自定义按钮执行对应的表单操作，完成业务处理，实现扩展功能。

1.2主要应用场景

销售管理中：销售合同通过审批后，可以通过自定义“订单发货”按钮，迅速的完成发货申请。
客户管理中：根据已有客户信息，可通过自定义“跟进”按钮，快速创建该跟进记录信息。

2.操作入口

选择需要设置按钮的表单，选择页面上方Tab栏中的“扩展功能”，再点击左侧的“自定义按钮”，点击“＋新建自定义按钮”即可进入自定义按钮设置。

3.设置自定义按钮

3.1按钮样式

点击“＋新建自定义按钮”后，可以在弹窗中设置按钮的名称，最多可设置26个字符。此处设置为“跟进”。

用户可以根据使用习惯设置按钮的颜色与图标样式。在右侧预览按钮的实际效果。

3.2设置过滤条件

只有满足过滤条件的数据，才能使用自定义按钮。自定义按钮支持单个或多个条件的过滤，同时也支持满足全部条件或任一条件过滤。点击“配置条件”，在弹窗中按照需求对过滤条件进行补充即可。
此处设置过滤条件为当前表单数据中的“所属行业”字段的值等于“建筑业”。

除了配置过滤条件，用户还可以为不满足这些条件的数据设置按钮。英雄云支持“隐藏按钮”或“显示按钮但不可点击”两种方式。

3.3设置执行动作

执行动作是指点击自定义按钮后触发的操作。英雄云支持三种按钮的执行操作，分别为“新增他表数据”、“编辑数据”与“搜索他表数据”。用户可以根据企业需求进行选择。

新增他表数据：需要选择对应的目标表单，点击后，可以直接进入目标表单的填写页面，进行目标表单的填写；
编辑数据：点击按钮后可以一键修改字段的内容，只能修改为预先设置的值；
搜索他表数据：搜索出目标表单中满足过滤条件的数据。

3.3.1新增他表数据

执行动作“新增他表数据”可以实现一键进入目标表单的填写页面，并可以将当前数据的字段内容填入目标表单中，提高表单的填写效率。

1）选择需要新增数据的目标表单，支持选择本应用或跨应用的表单。

2）选择目标表单后，设置需要新增数据的表单中的字段默认值。选择需要设置默认值的字段，根据需求设置其默认值。

值：自定义字段中的值；
字段：选择当前表单中字段的值；
空值：无默认值。

设置默认值后，在填写表单时仍可以对其进行修改。注意，至少设置一个字段的默认值，自定义按钮才能创建成功。完成配置后点击“确定”即可。
此处字段默认值设置如图所示：

3）实际效果如下：

3.3.2编辑数据

点击按钮后可以修改字段的内容且内容只能被修改为预先设置的值，实现字段内容的一键修改，提高数据的修改效率。

1）指定要编辑的字段：选择当前表单中的字段，填入被修改后的值。

2）实际效果如下：

3.3.3搜索他表数据

搜索出目标表单中满足过滤条件的数据，显示对应数据中的字段。实现一键搜索目标表单中数据，提高搜索效率。

1）选择目标表单，设置筛选条件，点击按钮后将在目标表单中搜索符合筛选条件的数据。

2）显示字段是显示在当前表单数据表格中的目标表单的字段内容。

3）实际效果如下：

3.4其他设置

自定义按钮完成设置后，可以对其进行编辑、复制、删除等操作。

4.设置使用范围

4.1自定义按钮相关设置

保存自定义按钮设置后，点击对应按钮右侧的“使用范围”，选择可以使用该按钮的权限组（权限组相关操作详见：对成员发布），支持选择单个或者多个权限组。选择完成后，点击“保存”即可。只有设置了使用范围后，按钮才能被使用。
此处选择“添加并管理本人数据”权限组。

4.2表单发布相关设置

除了在自定义按钮设置处设置完成使用范围，还可以在表单发布中对相应权限组进行自定义按钮的选择。

在“表单发布”的“对成员发布”处，选择可以使用相应自定义按钮的权限组。点击权限组右侧的“其他设置”，在下拉框中选择“自定义按钮设置”，勾选对应的自定义按钮，点击“确定”即可。

5.实际效果

5.1数据详情页中效果

在权限组中查看数据，选择需要跟进的建筑业的客户，点击数据详情页右上角的“跟进”按钮即可开始进行客户跟进。

5.2在表格视图中展示按钮

若需要在表格视图中展示按钮，则需要在表单发布相关设置中打开表格视图展示开关。开启开关后，按钮会显示在电脑端表格视图的第一列，一个权限组仅支持设置一个固定按钮。

5.3过滤提示

若选择了不满足过滤条件的数据，页面上方会有“当前数据不满足可用条件，该按钮无法使用”的提示。
若此处选择所属行业为“房地产业”的客户进行跟进，页面上方会出现错误提示。