1. 字段简介

1.1 功能概述

【关联数据】字段用于在表单间建立数据关联关系，实现数据互联互通。根据关联对象不同，可分为两种模式：

关联当前表单：构建本表数据的层级结构，可用于创建层级视图。
关联其他表单：实现跨表单数据关联，形成业务数据链路。

1.2 主要应用场景

物料BOM：可构建出产品的多层级结构，清晰展示成品的完整构成，是进行成本核算与生产计划的核心基础；
客户管理：可构建【线索 > 商机 > 合同】的完整销售关联，追踪客户全生命周期，为销售分析与预测提供数据闭环；
订单管理：将订单表单与商品表单互联，在订单详情中可直接查看商品详细信息，方便客服处理订单问题时快速获取商品规格、库存等关键数据；
项目管理：可通过关联本表字段构建清晰的项目任务层级结构，方便管理者通过层级视图直观把控项目整体进度与任务细分情况。

2. 字段属性

字段通用属性的具体设置可参考字段属性。

2.1 关联表

2.1.1 选择关联表

【关联数据】字段的数据来源表单即为关联表。

可选的关联表类型：

当前应用：普通表单、流程表单、聚合表、数据仓库的输出表
跨应用表单

关联表一旦确定并保存后无法修改。如需变更关联表，需删除字段后重新创建，原关联数据将失效。

本节以【订单信息】表单关联【客户信息】表单为例，选择【客户信息】作为关联表。

2.1.2 设置显示字段

“设置显示字段”为在【关联数据】的弹窗中显示的字段信息。

配置步骤：点击“设置显示字段”，从关联表的字段列表中勾选需要显示的字段，默认显示关联表的“标题字段”。

2.1.3 设置排序规则

“排序规则”可设置【关联数据】弹窗中的数据列表的排序方式。

配置步骤：点击排序设置图标，选择关联表字段作为排序字段（仅限1个），设置排序规则（升序或降序），默认是按照升序排列。

此处选择“客户编码”作为排序字段，选择降序排列。

2.1.4 设置筛选条件

“筛选条件”可以控制【关联数据】的可选数据范围，提升数据选择准确性。

配置步骤：

1）点击“添加过滤条件”图标

2）点击“添加条件”，依次选择：需要过滤的关联表字段 → 过滤关系（如等于、包含等）→ 匹配值（可选择“当前表单字段”或“自定义”）

3）若有多个条件，可设定条件间的逻辑关系：“所有”（需同时满足）或“任一”（满足其一即可）

4）点击“确定”按钮添加条件

注意，关联表字段类型需要和当前表单字段类型相同，否则无法过滤。

此处设置过滤条件为“客户分类”等于“自定义：战略合作”，可筛选包含特定客户的数据列表。

2.2 表单中的显示字段

“表单中的显示字段”将在完成【关联数据】后显示在表单中，字段数据根据数据源内容变动，不可手动编辑。

点击“设置显示字段”，并勾选需要在表单显示的字段即可。

2.3 数据填充

“数据填充”是将关联表的数据自动填充到当前表单，减少重复录入。

设置步骤：

1）点击“填充规则设置”

2）勾选需关联的字段

3）选择字段值填充方式：

填充到已有字段：将关联表字段填充到表单已有字段中，需要设置对应关系。
填充到新字段：系统会自动在表单中添加新的字段来处理关联表字段的值。

填充到已有字段：

填充到新字段：

2.4 数据权限

“数据权限”可以控制不同用户可查看的关联数据范围。

可查看全部数据：展示关联的所有数据；
仅能查看有权限的数据：成员只能看到权限组允许的数据。

2.5 关联表操作配置

2.5.1 允许新增关联表数据

【关联数据】字段属性中的“关联表操作”，在【关联数据】弹窗中添加了一个快捷入口，允许用户在不离开当前表单的前提下，直接向关联表中新增数据，并即时回填。

示例场景：业务员在填写【订单信息】记录时，发现下单客户尚未录入【客户信息】表单，业务员可以在当前表单直接向【客户信息】表单新增该客户数据，并将数据调用到当前表单中的填写中。

操作步骤：

1）在字段属性中勾选“允许新增关联表数据”并保存；

2）在【订单信息】表单填写数据界面，点击“关联数据”，关联数据列表中会出现【新增】入口；

3）点击该入口，将以弹窗形式打开【客户信息】表单的填写页面，不需要返回该表单即可完成客户信息的填写和提交。

2.5.2 允许编辑关联数据

点击【关联数据】字段，可直接在当前表单中对关联数据进行查看、编辑、分享、打印、删除等操作。相关操作受关联表本身的权限控制。

3. 关联数据和层级视图

关联数据字段设置关联当前表单时，可构建本表数据的层级结构，用于层级视图的构建来源。

本节以搭建BOM表的层级视图为例。

表单设置：在【产品BOM】表单中添加【关联数据】字段，关联表选择“当前表单”，设置将“物料名称”“物料类型”的数据分别填充到“上级物料名称”“上级物料类型”中。录入物料数据，完成表单。

3.1 视图设置入口

创建视图有2种方式：

在创建表单或编辑表单时，在【表单发布 > 视图】处点击“创建视图”；

在云表格页面，点击上方的“创建视图”。

3.2 视图基础设置

点击创建视图后，可以修改视图名称为“层级视图”，在“默认样式”处选择电脑端，在“类型”处选择【层级】。”

“层级的构建来源于”会默认选择表单中的关联数据字段，不可修改。

3.3 视图表格行高

层级视图的表格行高支持三种模式：紧凑、宽松、超大，支持用户根据需求自行选择。

3.4 视图显示字段

“显示字段”是展示在层级视图的字段，默认显示全部主字段。用户也可以自定义显示字段，支持添加字段、删除字段、拖拽排序等。

3.5 视图排序规则

点击“添加排序规则”，可以选择字段作为排序规则，支持升序或降序排列。

3.6 视图筛选条件

点击“添加筛选条件”可以添加一个或多个条件，筛选特定数据展示在层级视图中。

3.7 视图的保存与查看

3.7.1 保存与设置使用范围

设置完成后，点击“保存”按钮，如果是初次保存，可设置视图使用范围（选择权限组）。

3.7.2 查看视图

拥有权限的成员可在权限组内查看层级视图，并进行设置行高、展开/收起全部层级、展开至特定层级的操作。