项目任务管理如何做到一目了然、实时同步？-英雄云项目任务管理，企业的效率助手

简介：【项目任务管理】系统为研发管理、电商运营等多个行业提供全面的项目管理解决方案。该应用支持项目的全流程管理，从进度跟踪到验收标准制定，以及成本控制，帮助企业实现项目管理的高效化和标准化。通过数据统计和可视化功能，企业能够获得项目全貌，优化资源分配，提升项目执行效率和质量，最终实现成本节约和利润最大化。    

一、应用背景

1）管理痛点：

企业在执行项目过程中普遍面临以下挑战：

进度跟踪困难：缺少有效工具导致项目延误，影响整体计划。

验收流程不清晰：没有统一标准，影响项目质量和客户满意度。

成本超支风险：成本管理缺乏实时监控，易造成预算超支。

数据统计效率低：手动统计数据耗时且容易出错，难以支持快速决策。

2）应用亮点：

[项目任务管理]应用通过创新功能解决上述问题：

实时进度监控：持续追踪项目进度、任务和子任务状态，以及任务执行状态等；

标准化验收流程：项目从创建到执行验收的全过程，用户可以通过统一的汇总式的表单/仪表盘进行有效调配管理。

数据可视化：通过可视化报表快速获取项目关键数据，项目任务可通过画廊视图展示，更直观展示数据。

使用前说明：

1．如果您想要更深入的体验，可以联系咨询我们的专业人员进行一对一的演示；

2．使用过程中遇到问题可以咨询我们的微信客服，也可以通过我们的[资源中心-帮助中心]来解决您的疑惑。

3．如果想要查看完整的应用模板，可以点击以下链接了解更多：

>>>https://www.yingxiongyun.com/template_center.html

>>>https://www.yingxiongyun.com/template_detail.html?id=663f2df7d0acae19492ee16e

二、系统架构

三、使用指南

（一）使用前的准备步骤：

步骤1：应用部署

● 启动安装：转至应用的安装页面链接。

○ 寻找页面的右上角，点击“安装应用”按钮，并遵循引导完成安装。

步骤2：审批流程与权限管理

在初次使用应用时，推荐用户将"发起人自己"设为各流程节点的负责人及表单权限组成员（赋予编辑和管理数据的权限），这有助于全面了解和体验模板的功能。

为简化用户体验，我们默认将每个流程的审批人设置为流程发起人，这样用户在提交流程之后，可以在「我的待办」里直接进行审批操作，从而完整体验审批流程。

● 审批流由发起人发起，涵盖多个职能角色如项目主管、财务等，审批通过后，信息即时更新至对应表单。

步骤3：表单自定义与调整

● 根据业务需求，用户可以自定义表单内字段，包括添加、删除或是修改。

● 对于可灵活调整的非关键字段，可依据企业实际运营需求进行相应调整。

● 每个文件夹都是不同的模块，"项目任务"分组文件夹和"项目执行和验收"相关联，其他分组文件夹是项目管理中不同的模块。

步骤4：动态日期筛选优化

● 为确保首页仪表盘展示最新数据，用户需根据需求调整图表中的日期筛选为动态筛选（例如：今日、本周、本月等）。

● 对于标有时间范围（如“本月”）的图表，必须设置正确以保证数据的时效性和准确性。

遵循上述指南，用户能够迅速且有效地完成应用的部署与配置，从而在项目任务管理、审批流程及数据分析方面实现高效的管理与优化。

（二）使用指南：

● 项目统计分析：

此分组下是可视化数据展示仪表盘："项目任务统计分析""项目执行分析"

①此仪表盘会对项目下的所有任务和子任务进行汇总，数量、状态、类型以及任务明细；

②此仪表盘会展示项目任务执行的工时统计和金额类型等等；

③用户可以通过"项目编号""项目名称"进行动态筛选，如需要多选，可以点击"项目编号""项目名称"组件右上角的状态为"等于任意一个"。

1）项目任务：

此分组下有三个表单："项目档案""项目任务""项目子任务"

①项目档案：新增项目档案信息，填写项目状态、项目名称、项目类型、项目开始时间、项目结束时间等信息；

○ 项目档案是项目总表，此处项目编号不可重复；

○ 信息同步：项目档案删除后，对应的任务和子任务也会自动删除相应信息数据。

②项目任务：选择所关联的项目信息后，系统将自动填充项目相关信息，填写项目任务名称、任务开始时间、任务结束时间等信息；

○ 任务逾期情况：如果当前表单所选择的项目结束时间早于当前填表时间，且"任务当前状态"字段值为"未开始"或"进行中"或"搁置中"，则会显示"未逾期"；

   如果逾期，则会显示"逾期XX天"。

*用户可以在左上方的选择中切换至"添加并查看所有数据-画廊视图"，进行更直观地查看：

③项目子任务：选择所关联的项目信息后，系统将自动填充项目相关信息，填写子任务优先级、子任务名称等信息。

④项目进度状态自动更新：当任务存在子任务，且所有子任务的当前状态为"已完成"，该任务的当前状态会自动同步修改为"已完成"；

在项目下所有任务的当前状态都为"已完成"，则会自动同步修改"项目档案"里对应的项目状态。

2）项目周期目标：

此分组下有1个仪表盘 2个表单："项目目标完成情况分析""项目周期""项目目标"

①项目目标完成情况分析仪表盘：

②项目周期：填写周期名称、开始时间、结束时间、周期状态、负责人信息；

③项目目标：选择所关联的目标周期后，用户可以根据项目目标的关键结果在"关键结果"子表单中填入信息：

3）项目工作安排：

①项目日程：填写日程主题、开始时间、结束时间、日程类型等信息；

本表单会根据日程"开始时间"字段内容的前一天进行提醒，如：开始时间是"3月11日"，工作流则会在3月10日的9:00开始提醒日程。

②日报：填写汇报时间、今天完成工作、明日工作计划等信息；

③周报：填写汇报时间、本周完成工作、下周工作计划等信息；

④月报：填写汇报时间、本月完成工作、下月工作计划等信息；

4）项目执行和验收：

①项目任务执行：选择所关联的项目任务信息后，系统将自动填充项目任务相关信息，填写完成情况、完成情况描述信息；

○ 项目任务执行表单的提交会触发工作流引发"项目子任务"表单或"项目任务"表单或"项目档案表单"改动；

②工时统计：选择所关联的项目任务信息后，系统将自动填充项目任务相关信息，填写工作时长、工时类别、工时描述信息；

③项目费用：选择所关联的项目信息后，系统将自动填充项目相关信息，填写费用类型、费用金额等信息；

5）项目审批：

①通用审批：填写申请人员、所属部门、申请内容、附件信息；

②项目报销申请：填写申请人员、所属部门、报销金额、报销类型等信息；

③物品领用：填写申请人、所属部门、物品名称、物品数量等信息。

④请假申请：

四、数据可视化展示

○ 一站式可视化数据展示：首页的快捷入口、汇总式数据明细；

○ 项目任务统计：项目/任务/子任务数量、任务状态、项目类型、明细表；

○ 项目执行统计：项目任务执行情况统计、执行工时类型/耗时、项目费用金额统计；

○ 项目目标完成情况：项目结果数量/状态、目标进度平均值；

适用场景/行业

项目型制造：实现制造项目的精准进度跟踪和成本控制，优化生产流程。

工程/设计：管理工程设计项目的整体进度和成本，保障项目按标准顺利完成。

研发管理：跟踪软件开发项目的进度，管理研发成本，确保按时交付高质量软件产品。

电商运营：监控电商项目的营销活动进度，控制营销成本，提升运营效率。

市场营销：规划和执行营销项目，实时监控预算执行情况，确保营销活动的有效性。

感谢您愿意花费宝贵的时间来阅读此篇内容，如果需要了解更多这方面的信息，可以直接联系我们的服务人员，我们十分乐意为您服务！

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