1. 简介

1.1 功能概述

1.2 应用场景

• 客户分配线索 ：销售在“客户管理”表单中新增客户记录后，系统自动获取“线索管理”中对应的线索，并将状态更新为“已分配”，无需人工逐条核对。
• 合同到期预警 ：系统定期扫描“合同信息”表单，当合同剩余有效期低于 30 天时，自动发送通知给指定负责人。
• 库存补货触发 ：当“库存管理”表单中产品的现有库存量低于安全库存值时，系统自动在“补货申请”中创建新记录并通知采购人员。

1.3 版本说明

1.4 前提条件

• 用户已登录英雄云平台并创建了应用（或拥有可操作的现有应用）。
• 本次操作涉及“客户管理”与“线索管理”两张表单，请确保应用中已创建这两张表单且包含“客户名称”等关键字段。

提示 ：点击安装 CRM客户管理（轻简版）应用模板，本文将结合模板中的示例数据进行讲解。

2. 设置入口

3. 操作指南

3.1 新建工作流

• 触发类型 ：选择「表单触发」。
• 触发表单：选择“客户管理”。
• 触发方式：选择「新增数据」。

3.2 设计工作流

• 添加节点：点击「+」号，选择「获取单条数据」节点；
• 节点配置：点击该节点，获取方式选择“从普通表单中获取”，目标表单选择“线索管理”；
• 筛选逻辑：设置“线索管理表.客户名称”等于“触发数据.客户名称”，确保系统锁定正确的线索记录。

• 添加节点：点击「+」，选择「更新数据」节点；
• 更新对象：点击该节点，选择上一步的“获取单条数据”节点所锁定的记录；
• 更新数据：将“状态”字段的值设为“已分配”。

3.3 保存工作流

3.4 启用工作流

3.5 管理工作流

• 版本迭代：支持编辑已有流程，修改后需重新保存启用；
• 流程复制：支持一键“复制”工作流，快速搭建相似业务场景；
• 运行监控：支持查看「工作流日志」，追踪每一笔业务的自动化轨迹，快速定位异常。

4. 效果演示

5. 注意事项

• 触发方式中的“新增数据”仅在新记录创建时生效。如需在修改记录时触发，请选择“更新数据”或“新增或更新数据”。
• 数据类节点（如获取单条数据、更新数据）必须正确配置筛选条件或更新对象，否则可能导致节点无法找到目标记录或更新错误的数据。
• 工作流保存并启用后才会生效。仅保存但不启用，工作流不会自动执行。