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1. 简介

1.1 功能概念

流程表单是一种集“数据填报”和“流程审批”于一体的表单用户在完成数据录入的同时,可触发预设的审批流转,实现业务处理的自动化与规范化。

1.2 主要使用场景

  • 请假审批:员工提交申请,流程自动流转至上级审批,并实时抄送给 HR 备案。
  • 财务报销:员工填写报销明细并上传发票后,表单将依次流转至部门领导、财务等多环节审批,全程留痕可追溯。
  • 办公用品领用:线上提交申请与审批,便于管理人员提前备货并简化领用签字流程。

2. 流程表单配置

2.1 表单设计

点击「创建流程表单」进入表单设计页面。该页面与普通表单完全一致。其操作方式与普通表单一致,可快速添加字段并设置字段属性及表单属性。完成后点击右上角「保存」按钮。

2.2 规则设置

点击顶部 Tab 栏的「规则设置」进入配置页。在此可设置表单标题规则、摘要内容以及表单的全局操作等权限。

2.3 审批设置

点击顶部 Tab 栏的「审批设置」进入审批流程设置页面,支持根据业务逻辑添加、删除或编辑节点。

2.4 表单发布

点击右上角的「发布」按钮,系统将自动进行流程逻辑校验,确认无误后点击「保存」,系统提示“流程已开启”即表示发布成功。

3. 流程填写与提交

发起人:填写数据并提交,流程将按预设路径自动流转。可通过「申请记录」实时查看审批进度,并支持根据规则执行“撤销”操作。
审批人:在待办事项中接收流程,并根据权限执行同意、驳回、加签、退回或挂起等操作。

4. 数据管理

流程表单管理员可通过「数据管理」页面对所有审批记录进行维护:
  • 批量删除:支持勾选多条数据统一删除(被删除数据将进入回收站)
  • 下载审批PDF:流程通过后,支持将审批详情导出为 PDF 文档
  • 多维筛选:可根据审批状态、申请时间或自定义字段进行精准数据定位

5. 数据回收站

系统管理员或应用管理员可对已删除的数据进行二次管理。
  • 查看入口:点击流程表单名称右侧的「更多(···)」图标 >> 选择「数据回收站」
  • 可执行操作:支持对数据进行高级筛选、恢复数据、彻底删除或清空回收站。