企业都在用的CRM管理系统是什么，都有哪些基础功能？

摘要：

客户关系管理（CRM）系统是企业用于整合客户信息、自动化销售流程、提升服务质量的战略工具。本文将从客户管理、商机管理、合同管理、数据驱动决策及智能化流程提醒五大核心模块入手，浅析其功能与对应销售实施场景，阐述CRM如何化解传统销售管理痛点，助力企业实现以客户为中心的科学化运营。

一、CRM是什么？

CRM即客户关系管理，它既是一种“以客户为中心”的现代企业管理理念，同时聚焦客户精细化分层和客户生命周期管理两大核心点；集合运用信息技术、互联网技术的管理系统。其核心目标是通过系统化的运营管理来改善和拉近企业与客户之间的关系，最终实现客户价值和客户体验的最优解。

为获取更加直观的实操感受，推荐使用英雄云简易CRM，你的数据智慧管理平台。

二、传统管理痛点与CRM亮点

总体来说，CRM主要集合针对解决以下传统流程的痛点：

1、客户信息分散易流失

2、销售过程不透明缺乏有效的管理系统

3、部门协作效率低

4、合同信息和状态更新存在时差效应

5、决策依赖经验缺乏数据支撑；

通过信息集中化、流程可视化、协作自动化、合同高效化、决策数据化，精准解决上述痛点，助力企业高效提升客户管理和推动整体运营转化。

三、核心模块功能与实现场景

1. 客户管理：从碎片化到全景化

客户管理模块通过构建统一的客户信息库，建立目标客户可视化档案，以基本信息、跟进记录、转移业务为基础模块，打造企业一站式客户画像，细分档案模块，确保数据的一致性和可访问性；并建立内部的标准化工作流细则，集中存储和管理客户信息，提高客户服务效率和内部响应速率。

功能场景：客户信息建档归档、客户精细化标签分层、客户生命周期管理、客户状态跟进。

2. 商机管理：从数据模糊到可视化

运用平台搭建将目标客户以唯一指向编码，归档整理成不同的销售状态，方便后期对应业务人员的跟进和等级精细化运营；又将销售过程划分为不同阶段（需求沟通、方案意向、报价、谈判、签单），还可关联对应客户的合同，自动更新相关信息；形成全站可视化界面通道，确保每一个商机的准确性和可追踪性；可供对应业务员精准获取每一个商机的推进状态，识别客户价值层级、制定匹配的营销策略。

功能场景：销售分析、销售业绩预测、实施过程管控、决策、业务对应人员管理。

3. 合同管理：从手动到自动化

创新联动客户档案和商机信息，详细记录产品信息和相关条款；在此系统上一站式形成合同的创建、审批、签署、归档、续约进行全生命周期线上管理。此外还集结财务所需的流程，集合同回款和开票等一系列财务状态，确保整个销售和后期的财务流程透明化。为确保企业和客户间产生不必要的纠纷，针对此类状况还匹配了系统全流程提醒功能；进一步提升业务效率。

功能场景：合同模板、合同信息预览、在线审批、签约流程跟进、回款计划制定与跟踪、提醒。

4. 数据驱动决策：从经验到科学

针对客户管理、商机管理、合同模块的可视化需求，系统自动生成多维度报表，企业还可根据自己需求搭建个性化系统展示，以匹配不同的需求：

4.1、客户管理模块通过全流程的信息获取，可输出以下（如业绩分析、客户来源、业务员客户获取数量、客户生命周期价值）等可视化图表，可根据不同维度的筛选，查看所需的数据讯息。

4.2、商机管理模块通过前期搭建的具体商机信息，如（商机来源、商机等级、金额、销售阶段、跟进次数和状态）具体输出：

4.3、合同统计模块也在合同信息的基础联动下，对合同金额、合同开票、合同回款、以及对应销售的合同数量和具体情况形成可视化图标：

功能场景：客户多模块（行为、基本信息）分析、销售业绩分析、销售预测分析、签单状态等分析。

4.5. 智慧化流程提醒：从被动到主动

此功能基于此前的四大模块预设每一个工作流规则（如多日未跟进、任务截止日）自动触发任务提醒，并分配给指定负责人的一个完整闭环流程，确保任务实施的准确性和必然性；避免因工作失误造成潜在和目标客户流失。

功能场景：待办任务提醒、跟进超时警报、审批流程流转。

四、总结

结论：CRM管理系统的核心优势在于整合、提效、洞察、增长。

以平台化、一体化、行业化、社会化、以及智能化等特点，进一步提升企业客户认知、业务人员效率和工作质量、缩减企业销售管理成本；为现代企业打造一个高效的信息化数据工厂。

以数据为基石，通过技术手段整合客户资源，标准化业务流程；提升企业内外部协作效率，实时洞察企业销售经营状况，为企业提供科学的行为决策；最终实现客户满意度和企业高效运营。

五、CRM适用场景：

· 销售驱动型组织：如外贸销售、软件、咨询、金融业、制造业等，需管理复杂的销售周期。

· 注重客户服务的行业：如教育、医疗、零售、服务业，需维护长期的客户关系。

· 处于成长期的企业：急需建立规范化管理流程，以支持企业规模化扩张。

以及任何需要实现“以客户为中心”的转型企业和目标价值导向企业。

六、怎么选择适合自己的CRM系统：

若想要选择一款适合自己的CRM产品系统，首先需要明确企业想用CRM解决什么问题，确定关键用户与流程；即企业需要解决的痛点。

可参考以下维度：

一、期望使用CRM系统达到什么目的?

二、评估各CRM系统的关键功能

三、具体比对各主流产品的具体实现

四、实操验证，方便后期选择

最后也要考虑企业所能承担的成本；如果你不知道如何选择，可以咨询英雄云CRM实施专家。

关于英雄云:

为中小企业量身定做的数字化平台，英雄云，提供了一个集成化的业务管理解决方案，使得

数字化转型或升级变得更加高效，助力企业在管理上实现质的飞跃。它成功覆盖了包括制造

业、建筑业、贸易、零告及教育等多个关键领域，在简化操作界面的同时，满足了从企业管

理者到业务和人力资源主管等不同角色的需求，促进了工作方式的革新和提升。

英雄云搭载了从供应链、生产、财务到人力资源等全方位的功能模块，全面支撑企业从采购、

生产到销售的每一个关键环节，实现,了高效的管理流程。针对企业特定需求，英雄云还提供定制化开发服务，确保每一家企业都能得到其所需的特定解决方案。

在这个不断变化的商业环境中，英雄云不仅仅是一个工具，而是一个推动企业向前发展的伙伴，帮助中小企业在数字化的浪潮中稳健前行。