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1. 简介

1.1 功能概述

成员 即企业的工作人员。一个成员可以归属于多个部门,通过成员管理功能,可统一维护企业通讯录,包括邀请成员、导入成员、修改资料、离职交接等操作。

1.2 应用场景

  • 新员工入职时,管理员通过手动添加或批量导入的方式将成员加入组织,并分配部门和角色。
  • 员工离职时,管理员将其待办数据、权限及负责的工作交接给其他成员,然后转为离职状态。
  • 组织架构调整时,管理员批量调整成员所属部门,或修改成员姓名、编号等资料。

1.3 版本说明

集成模式(企业微信、飞书)需在企业购买对应版本并完成三方集成配置后使用。

1.4 前提条件

  • 使用公共模式时,需拥有企业通讯录的管理权限。
  • 使用集成模式时,需提前在企业微信/飞书后台完成应用安装与授权。

2. 设置入口

1)公共模式:进入「通讯录 >> 内部组织」,即可进行相关操作。
2)集成模式:进入对应第三方管理后台(企业微信/飞书)>> 通讯录 >> 成员管理。下面以企业微信为例。

3. 操作指南

3.1 邀请成员

公共模式下,英雄云提供三种邀请成员的方式:手动添加、批量导入、公开链接邀请。具体步骤参见文档「邀请成员」。

3.2 成员离职管理

3.2.1 公共模式下的离职交接
为降低离职员工工作内容的排查成本及交接成本,建议先进行工作交接,再转为离职。
1)交接工作:对于即将离职或已离职的成员,可将其工作交接给其他负责人。操作路径:在成员列表中勾选目标成员 >> 点击「转为离职」>> 选择「交接工作」
2)成员转离职:交接完成后,点击「转为离职」>> 点击「确定」。转离职的成员将移至「离职成员」列表中。
3.2.2 集成模式下的离职处理
集成模式下,不支持在英雄云后台直接转离职。需在第三方通讯录中删除成员,再从英雄云后台同步成员,被删除的成员即视为离职。下面以飞书转离职为例,具体步骤参见文档「成员离职与工作交接」。

3.3 修改成员资料

3.3.1 管理员修改
1)公共模式:点击目标成员数据,在详情页中可修改「姓名」、「工号」、「部门」、「角色」等信息。
2)集成模式:需在企业微信/飞书后台修改成员资料(以飞书为例:进入飞书管理后台 >> 通讯录 >> 编辑成员信息)。修改完成后,在英雄云后台执行「立即同步」以更新。
3.3.2 成员自行修改
若管理员开启 「允许成员修改姓名」,成员可登录系统后,进入「个人设置」修改姓名。
成员修改姓名操作:点击「头像」>> 进入「个人设置」>> 点击名称即可修改。

3.4 查看成员状态

点击「下拉框」查看不同状态的成员(如:邀请中、已启用、已停用、邀请被拒绝)。离职状态成员点击「离职成员」即可查看。