摘要

本文介绍了 CRM 销售管理系统在实际使用的全流程，详细分析产品、客户、商机、销售、薪酬、财务、经营看板七大功能模块的核心功能与流程，阐述该系统模式的适用场景，以及在数据可视化化、流程标准化、决策精准化等方面的价值，说明其如何助力企业销售节点打造数据化工厂，实现转型升级。

CRM 销售系统如何助力企业打造自己的数据化工厂，实现企业转型升级

在数字化转型的浪潮下，企业的核心竞争力愈发依赖数据驱动的决策能力。CRM 销售系统作为企业客户关系管理与销售运营的核心工具，正逐渐从单纯的客户信息管理工具，升级为企业的数据化工厂 —— 通过对销售全流程数据的采集、整合、分析与应用，将零散的业务数据转化为可落地的决策依据，助力企业实现从传统运营模式向数据化、精细化模式的转型升级。

一、CRM 销售管理是什么

CRM 销售管理标准版是面向中小企业及成长型企业设计的标准化客户关系管理解决方案，涵盖客户、商机、销售、薪酬、财务、经营看板六大核心功能模块，以轻量化、易落地、标准化的特点，实现对销售全流程的数字化管控，同时完成全链路数据的自动采集与沉淀，为企业构建基础的数据化运营体系。以下以英雄云CRM_销售管理（标准版）为例，介绍CRM在销售管理的系统框架，核心业务方面的具体流程和功能。

二、核心功能模块：搭建数据化工厂的七大支柱

（一）产品管理：建立产品信息库

核心功能：实现产品分类和产品信息一站式整理，具体分析对应产品的销售和库存情况，便于企业实时了解产品消耗情况。

具体流程：

1、录入产品属性、产品类型，产品规格、产品销售单价、以及对应成本，可根据具体品类录入和新增产品属性和类型。

2、完善其他产品信息，可根据企业销售品类个性化设置字段。

 （二）客户管理：沉淀客户资产

核心功能：实现客户信息的集中存储、分类标签、生命周期管理及跟进轨迹记录，解决客户信息分散、流失风险高的问题。

具体流程：

1. 录入客户基础信息（个人信息、联系方式、客户来源、对应负责人等）并自动生成唯一客户档案；

2. 根据客户特征（如行业、需求、实际购买力、客户状态）添加标签，完成客户分层；还可对客户财务信息进行补充；

3. 销售跟进客户时，实时记录跟进内容、跟进方式、跟进时间、客户反馈，形成完整的客户跟进轨迹；

4. 也可根据企业个性化需求，定制表单自动提醒功能，对客户生命周期状态，对休眠客户、高意向客户进行智能提醒。

（三）商机管理：把控成交节奏

核心功能：实现商机从线索转化到成交的全流程可视化管控，通过数据分析预判商机成交概率，辅助商机决策和管理。

1. 从客户库中筛选高意向客户生成商机，录入商机明细、商机等级、商机名称以及预计成交时间等信息；

2. 按照商机阶段（初步沟通、需求确认、方案报价、签单）设置节点，销售完成对应动作后更新商机阶段；

3. 系统基于历史成交数据，结合当前商机阶段、跟进频次、客户反馈，自动计算商机成交概率；

4. 可以自定义对商机的跟进设置，表单触发或时间点触发，对超期未跟进、成交概率低的，系统可以向销售及管理者发出预警，及时干预。

（四）销售管理：提升团队效能

核心功能：围绕销售行为、业绩目标、工作流程进行数字化管理，通过数据量化销售表现，优化团队管理策略。

具体流程：

1. 系统根据企业目标拆解销售业绩指标（如销售额、新客户数、成交率）为依托的客户和商机管理模块，建立报价管理以及销售订单管理。

2. 系统自动对商机管理中的《商机》进行报价审批，会将报价的情况同步到商机信息中；实时监控销售业绩完成进度，对比目标与实际数据，生成业绩差距分析；

3. 对报价成功的《商机》进行进行销售订单开单，登记销售订单明细，到货计划、财务条款以及财务明细内容等。

（五）薪酬管理：数据化保障核算精准

核心功能：销售模板定制、绩效系数规则、销售薪酬计算、财务管理、销售管理和销售薪酬自动化核算，降低人工核算误差，提升薪酬结算效率。

具体流程：

1. 在系统中预设薪酬规则（如不同产品销售目标、绩效系数、销售薪酬计算规则）；

2. 系统自动抓取销售业绩数据、考勤数据、客户成交数据，按照预设规则计算销售应发薪酬；

3. 生成薪酬核算明细报表，支持销售核对自身薪酬构成，管理者审核薪酬数据；

4. 薪酬数据可一键导出，对接企业财务系统，完成薪酬发放流程。

（六）财务管理：数据化管控销售收支

核心功能：聚焦销售环节的财务数据管理，实现回款跟踪、费用管控、收支对账的数字化，确保销售与财务数据闭环。

具体流程：

1. 商机成交后生成合同台账，关联回款计划（如计划回款数额、回款节点、尾款时间）；

2.  系统记录每笔回款金额、回款时间、回款方式，实时监控回款进度，对逾期未回款订单发出提醒，并关联对应客户 / 商机；

3. 生成销售收支报表，对比销售额、回款额，分析销售环节的财务利润情况。

（七）经营看板：数据化呈现企业运营全貌

核心功能：整合各模块数据，以可视化图表形式呈现企业销售运营核心指标，为管理者提供实时、全面的决策依据。

具体流程：

1. 系统自动汇总客户、商机、销售、薪酬、财务等模块的核心数据（如客户新增数、商机成交率、销售业绩完成率、回款率、人均赋值）；

2. 按照管理者需求定制看板维度（如按时间、按区域、按团队、按产品）；

3. 以柱状图、折线图、饼图等形式直观展示数据变化趋势、占比分布、差距对比；

4.  支持数据钻取功能，点击看板中某一指标，可查看底层明细数据，快速定位运营问题。

三、CRM 销售管理标准模式的适用场景与价值

（一）适用场景

1. 中小企业销售团队规模在 10-100 人，缺乏系统化的销售管理体系，客户信息分散在销售个人手中；

2. 企业希望提升销售业绩，但无法精准定位销售环节的问题，依赖经验而非数据决策；

3. 销售薪酬核算复杂，人工核算耗时且易出错，需要自动化核算工具；

4. 管理者需要实时掌握销售团队运营状态，而非依赖月度 / 季度的滞后报表；

5. 企业处于转型升级阶段，希望从 “粗放式销售” 转向 “精细化运营”，积累可复用的业务数据。

（二）核心价值

1. 数据资产：将客户、销售、财务等零散数据转化为企业可沉淀、可复用的数据资产，避免因人员流动导致数据流失；

2. 流程标准：通过系统固化销售全流程动作，规范销售行为，降低对核心销售的依赖；

3. 决策精准：基于实时、全面的运营数据，替代经验判断，让企业决策更贴合业务实际；

4. 效率提升：自动化完成核算、统计、提醒等重复性工作，释放销售和管理团队的时间精力，聚焦核心业务；

5. 增长可持续：通过数据持续优化销售策略、客户管理方式，推动企业销售业绩稳定增长，实现数字化转型升级。