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1. 简介
1.1 功能概述
角色 是一个独立于部门架构的成员分组方式,用于将不同部门、但业务身份一致的成员归为一类,适用跨部门协作和流程审批等场景。支持在以下功能中使用:
- 表单或仪表盘的发布对象与权限配置。
- 指定消息推送、提醒的接收人。
- 选择流程节点的负责人、抄送人。
1.2 应用场景
- 跨部门项目协作时,将各部门的对接人设为角色 「项目对接人」 ,发布项目进度仪表盘时选择该角色,所有对接人即可统一查看权限,无需逐个添加成员。
- 在报销流程的 「部门审批」 节点中,将负责人设为角色 「部门审批人」 。员工提交报销单后,系统自动推送给该员工所在部门的主管进行审批。
1.3 版本说明
- 手动创建角色:适用于公共模式及企业微信集成模式的企业。
- 自动同步角色:飞书集成模式下,支持自动同步第三方角色,同步的角色不支持在英雄云端增删改。
1.4 前提条件
企业创建者或系统管理员默认拥有角色管理权限。其他用户如需角色管理,需由创建者/管理员添加到 「通讯录管理组」 中。
2. 设置入口
1)手动创建角色:进入 「通讯录 >> 内部组织 >> 角色」 。

3. 操作指南
3.1 创建角色组
角色组 用于对角色进行分组(如将客户项目相关角色放入「客户交付」角色组)。角色组只支持并列,不支持层级嵌套。
操作路径:点击 「+」 >> 点击 「创建角色组」 >> 输入角色组名称 >> 点击 「确定」 。

3.2 创建角色
点击「创建角色」>> 输入角色名称 >> 选择目标分组 >> 点击「确定」 。可在「创建角色」时添加成员,也可在角色创建完后添加成员。

注意 :
1)创建「角色」前,请确定已创建目标「角色组」,否则将无法创建。
2)添加成员 仅支持已加入企业的成员,不含邀请中或已离职成员。
3.3 为角色添加成员
选择目标角色 >> 点击「添加成员」>> 选择成员 >> 点击「确定」。一个成员可被添加到多个角色。

3.4 移出成员
1)移出单个成员:点击目标成员右侧 「移出」 按钮,点击 「确定」 。

2)批量移出:勾选多个成员,点击上方 「移出」 按钮,点击 「确定」 。

注意 :移出成员仅从当前角色中移除,不会删除通讯录中的成员,不影响部门配置。
3.5 删除角色/角色组
若需删除角色组,则要先删除角色组下的角色;若需删除角色,则要先移出角色中的所有成员。
操作路径:选择目标角色/角色组 >> 点击 「设置」 >> 选择 「删除」 >> 点击 「确定」 。

注意 :删除角色会同时删除该角色的权限(无法恢复),但不会删除角色中的通讯录成员,不影响部门配置。
3.6 修改角色/角色组名称
操作路径:选择目标角色/角色组 >> 点击 「设置」 >> 选择 「修改角色/修改角色组」 >> 输入新名称 >> 点击 「确定」 。

3.7 角色/角色组排序
鼠标悬浮于角色组,按住「移动排序」按钮拖动即可调整顺序。

4. 效果演示
以表单发布为例:表单创建完成后,在表单权限中将 「添加成员」 指定为目标 「角色」 。配置完成后,该角色下的所有成员登录系统,即可在表单列表中看到并访问该表单;非该角色成员则不可见。
