1. 简介

1.1 功能概述

1.2 应用场景

• 销售管理中，通过销售漏斗分析从“查看产品”到“购买产品”各环节的转化情况，定位流失最严重的环节并制定针对性改进策略。
• 营销运营中，通过 SEO 转化漏斗分析从“搜索曝光”到“最终注册”各环节的转化率，优化关键词投放与落地页。
• 电商运营中，通过用户路径漏斗分析从“首页浏览”到“支付完成”各环节的转化数据，发现购物车放弃等关键流失节点。

1.3 版本说明

1.4 前提条件

• 当前账号需为应用的管理员、编辑者或具有仪表盘创建权限的成员。
• 目标数据源中已包含需要分析的有效数据。

2. 设置入口

3. 操作指南

3.1 数据源与字段配置

3.1.1 选择数据源

• 表单：选取应用内的已有表单数据。
• 数据流：选取已创建的数据仓库作为数据源。
• 聚合表：选取已创建的聚合表作为数据源。

说明 ：选择数据源后，可在页面右侧「数据源」模块中点击已有数据源，重新选择目标数据源。

3.1.2 配置数据获取权限

• 表单中的权限：成员访问图表时，可查看图表中的全部数据和字段。
• 继承成员对表单的权限：成员访问图表时，仅能查看其在数据源表单权限组内有权限的数据和字段。

3.1.3 数据过滤

3.1.4 配置维度

排序建议 ：为了准确表达漏斗图中的步骤转化关系，需要将各阶段调整为正确的顺序。文本类型字段建议使用「自定义排序」，直接拖拽调整顺序。

3.1.5 配置指标

注意 ：维度 0 个时，指标需 ≥2 个；维度 1 个时，指标需 ≥1 个。

3.1.6 展示规则

• 底部：支持「平底」或「尖底」两种底部样式。
• 斜率：支持「平滑」或「真实」两种斜率效果（真实斜率下可显示转化率）。

3.2 样式与指标

3.2.1 数据展示

• 显示数据标签（整体开关）
• 显示数值
• 显示转化率（仅「真实」斜率下支持）

3.2.2 整体风格与配色

• 配色主题：提供多种预设配色方案供选择。
• 统一配色：开启时所有数据系列颜色相同；关闭时可自定义各数据系列的颜色，支持从主题色中选择或从取色盘中取色。

3.3 组件样式

• 组件效果：设置组件的边框、背景色、文字颜色、圆角、阴影等外观样式。
• 标题效果：自定义图表标题的显示效果、背景、文字颜色、对齐方式等。
• 尺寸：调整漏斗图组件在仪表盘中的宽度和高度，也可通过拖拽组件右下角直接调整。

3.4 页面配置

• 整体风格：支持自定义仪表盘页面的背景、背景模糊、边距、宽度占比及组件之间间隔。
• 其他配置：
  • 对齐参考线：开启后，画布显示网格对齐参考线，辅助卡片宽度对齐到列等份。
  • 自动刷新：开启后按设定间隔自动刷新仪表盘（仅全屏模式下生效）。

4. 效果演示

5. 注意事项

• 漏斗图的维度字段建议按照业务顺序正确排序，否则漏斗图无法准确反映转化路径。
• 将「查看原始数据」开关切换至开启状态，成员可查看有权限的原始数据表单，并根据权限进行新增、编辑等操作。
• 并行终点场景下，底部样式自动固定为「平底」，不支持尖底。
• 选择聚合表作为数据源时，聚合表需已创建并保存。
• 漏斗累计勾选后，各层数据含义会发生变化，请确认符合分析需求。