更新日期
1. 简介
1.1 功能概述
1.2 使用场景
- 销售管理:实时分析合同回款率、销售漏斗转化及员工业绩排行
- 生产监控:监控产品生产进度、合格率以及各产线产能分布
- 人力资源:多维度分析员工在职率、离职率及人才结构分布
1.3 创建步骤
仪表盘的创建分为 4 步:创建仪表盘 >> 添加图表 >> 添加组件 >> 保存仪表盘。
2. 创建步骤
本章节将以“客户合同回款分析”场景为例,介绍仪表盘的配置步骤。
2.1 创建仪表盘
1)进入目标应用,点击左侧菜单栏的「 + 」号,选择「创建仪表盘」;
2)进入设计页面,将仪表盘命名为“合同回款分析看板”。

2.2 添加图表
2.2.1 添加图表
1)选择图表类型:在左侧工具栏点击需要的图表类型,此处选择「统计表」;
2)关联数据源:在弹窗中选择“回款单”表单,点击「确定」。

2.2.2 配置图表
进入编辑页面后,重命名为“客户回款统计表”,配置界面分为三部分:左侧为数据源操作区,右侧为图表配置区,中间为实时预览区。

配置图表:
- 在右侧图表配置区,确认图表类型为 「柱状图」
- 配置维度(X 轴):维度是指分析的视角。从左侧字段栏将“公司名称”字段拖入「维度」栏
- 配置指标(Y 轴):指标是指分析的数值。从左侧字段栏将“已回款金额”字段拖入「数值」栏
此时中间预览区将自动生成以“公司名称”为横坐标、“已回款金额”为纵坐标的柱状图。完成后点击右上角 「保存」,返回仪表盘页面。

2.3 添加筛选组件
1)选择组件:在左侧工具栏选择 「筛选组件」;
2)配置图表:在弹窗中勾选需要筛选的图表(此处选择上一步创建的“客户回款统计表”);选择筛选字段为“客户名称”;筛选方式选择“选择选项”,完成后点击右下角 「确定」,返回仪表盘主页面。

2.4 保存仪表盘
一个仪表盘可以添加多个图表、工具和组件,在仪表盘画布上可自由拖拽,调整至合适的排列位置。点击右上方的「保存」,系统上方出现“保存成功”提示。

3. 仪表盘数据查看和筛选
具有权限的人员进入应用后,点击相应的仪表盘即可查看。若仪表盘中添加了筛选组件,查看者可根据需求对展示数据进行过滤。
操作示例:在筛选组件下拉框中选择特定公司(如:“风尚潮流饰品批发商行”),仪表盘内的图表将立即更新,仅显现该公司的相关数据信息。
