1. 简介

1.1 功能简介

AI 填充是平台提供的一项智能数据填写能力，可根据表单中已有数据，自动生成、总结、翻译或提取指定内容，并将结果自动填充至目标字段。通过 AI 填充，企业无需人工重复录入或处理文本内容，即可实现表单数据智能补全、标准化录入及自动分析，大幅提升业务处理效率。

1.2 使用场景

AI 填充适用于各类业务场景，例如：

销售跟进：AI 根据客户沟通记录，自动总结跟进情况、提炼客户需求及下一步行动建议，并填入表单。
产品信息：自动将产品信息、公告、文章等内容翻译为英文、日文、韩文、西班牙语、法语等多种语言，满足国际化业务需求。
办公协同：根据会议记录自动生成会议纪要、工作总结、行动计划、待办事项，减少人工整理时间。
数据分析：自动提取客户姓名、手机号码、地址、产品名称、合同编号、金额信息，方便后续统计分析。

1.3 预期效果

以销售跟进流程为例：销售人员提交客户跟进记录后，系统自动触发 AI 填充。AI 根据跟进描述自动完成：跟进阶段、跟进总结、客户意向等级、产品或服务、下次跟进建议等数据。销售人员仅需核对 AI 生成内容，确认或调整后即可继续后续跟进或推进商机，大幅提升销售跟进效率。

2. 操作步骤

2.1 使用前提

使用 AI 填充前，请确认企业是否参与内测申请。系统管理员或创建者进入： 企业管理 → AI 学院 ，内测申请通过后，拥有应用设计权限的成员即可使用 AI 填充功能。

2.2 设置入口

进入表单设计页面。选择需要自动填写的字段，在右侧： 字段属性 → 默认值 → AI 生成 即可开始配置。目前支持 AI 填充的字段类型包括：单行文本、多行文本、数字输入框、日期时间。

3. AI 生成方式

目前 AI 生成支持以下四种能力：

总结：对指定字段内容进行归纳总结。
翻译：将指定字段内容翻译为目标语言。
信息提取 ：从文本中提取指定信息。
自动生成 ：根据提示词及引用字段生成指定内容。

3.1 总结

若填充方式选用总结，请参照以下配置项进行操作。

配置项	说明
输入源字段	选择需要总结的字段，可选择多个。
自定义要求（选填）	输入总结要求，帮助 AI 生成更符合业务需求的总结内容。

注意：
1）字段类型限制：数字输入框、日期时间类型的字段暂不支持“总结”填充方式，请选择其他合适的填充模式。
2）输入源字段选择范围：最多可选择 20 个字段，且仅支持勾选以下类型的表单主字段：单行文本、多行文本、数字输入框、日期时间、单选框、复选框、下拉框、下拉复选框、成员/部门单选、成员/部门多选、地址。
3）自定义要求字数上限：在填写“自定义要求”时，最多可输入 2000 个字符（含标点及空格）。

3.2 翻译

若填充方式选用翻译，请参照以下配置项进行操作。

配置项	说明
输入源字段	选择需要翻译的字段。
目标语言	支持选择翻译后的语言：简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、西班牙语、俄语、法语、葡萄牙语、德语、意大利语、荷兰语、印度尼西亚语、菲律宾语、越南语。
自定义要求（选填）	输入自定义翻译要求，帮助 AI 生成更符合业务需求的翻译内容。

注意：
1）仅支持为单行文本、多行文本类型的主字段配置“翻译”填充方式。
2）仅支持选择主字段作为翻译输入源字段，可选字段类型包括：单行文本、多行文本、数字输入框、日期时间、单选框、复选框、下拉框、下拉复选框、成员/部门单选、成员/部门多选、地址。
3）单次翻译内容最长支持 2000 个字符；在填写“自定义要求”时，最多可输入 2000 个字符（含标点及空格）。

3.3 信息提取

若填充方式选用 信息提取 ，请参照以下配置项进行操作。

配置项	说明
输入源字段	选择需要提取信息的字段。
自定义要求（选填）	输入自定义提取要求，帮助 AI 生成更符合业务需求的提取结果。

注意：
1）仅支持选择主字段作为提取输入源，可选字段类型包括：单行文本、多行文本、数字输入框、日期时间、单选框、复选框、下拉框、下拉复选框、成员/部门单选、成员/部门多选、地址、定位。
2）可输入自定义提取要求，最长支持 2000 个字符。

3.4 自动生成

若填充方式选用 自动生成 ，请参照以下配置项进行操作。

配置项	说明
引用字段	引用表单字段内容作为 AI 的输入数据，可为生成提供业务上下文，提升生成结果的准确性。通常在生成要求中引用字段后，需同步勾选对应字段。
生成模板（必填）	描述希望 AI 生成的内容。

注意：
1）仅支持选择主字段作为输入源字段，可选字段类型包括：单行文本、多行文本、数字输入框、日期时间、单选框、复选框、下拉框、下拉复选框、成员/部门单选、成员/部门多选、地址。
2）生成模板最长支持输入 2000 个字符。

4. AI 触发规则

AI 填充将在字段满足条件时自动执行。

填充方式	首次触发	再次触发
总结	所有输入字段填写完成	任一输入字段修改
翻译	输入字段填写完成	输入字段修改
信息提取	输入字段填写完成	输入字段修改
自动生成	所有引用字段填写完成	任一引用字段修改

5. 应用示例

本节以销售跟进场景为例，介绍如何在字段中设置 AI 填充，根据销售人员填写的客户跟进内容，实现以下功能：

自动总结客户跟进情况。
自动识别客户所处跟进阶段。
自动提取涉及产品或服务。
自动判断客户意向等级。

查看以下步骤：

5.1 表单搭建

1）此处需要使用销售跟进表单，表单整体可分为如下 2 个模块：

跟进信息：用于销售人员填写客户名称、跟进客户内容、跟进人、跟进日期。
跟进分析（由 AI 填充自动填写）：需要在相关字段中设置 AI 填充。销售人员提交客户跟进记录后，系统自动触发 AI 填充。AI 根据跟进描述自动完成：跟进阶段、跟进总结、客户意向等级、产品或服务、下次跟进建议等数据，自动填充至对应字段，方便销售人员快速完成记录并推进后续跟进。

5.2 AI 生成配置

5.2.1 跟进阶段

借助 自动生成 方式，可根据客户跟进内容，为跟进记录自动生成相应的标签，便于识别客户意向、跟进阶段及业务状态，为后续销售管理和数据分析提供支持。

选中跟进阶段字段，在右侧字段属性 - 默认值处选择自动生成后，进行如下设置：

生成模板（必填）：为确保生成的阶段准确，建议补充如下要求：1）提供预设标签库，确保 AI 生成的标签符合预期。2）引用“跟进客户内容”字段。
要引用的字段：选择“跟进客户内容”。
可参考以下示例：

从以下预定义标签中选择 1 个最符合跟进描述的标签：

【首次联系】：

客户首次建立联系，介绍公司或产品，尚未深入了解需求。

【需求沟通】：

已与客户沟通业务需求、痛点、预算或使用场景，正在了解客户需求。

【方案介绍】：

已向客户介绍产品方案、解决方案或产品价值，等待客户进一步反馈。

【产品演示】：

已完成产品演示、功能讲解或试用体验。

【商务洽谈】：

双方正在沟通商务条款，如价格、付款方式、交付周期、合作模式等。

【报价中】：

已向客户发送报价，等待客户确认或反馈。

【合同洽谈】：

双方正在确认合同内容、法务审核或合同细节。

【待签约】：

合同内容已确认，等待双方完成签署。

【已签约】：

双方已完成合同签署，进入实施或交付阶段。

【已成交】：

项目已完成付款或正式成交。

【跟进中】：

客户仍有合作意向，但当前未进入上述明确阶段，需持续跟进。

【已流失】：

客户明确放弃合作、长期无响应或已选择其他供应商。

销售阶段：{跟进客户内容}

要求：

1. 根据跟进客户内容，从上述跟进阶段中选择最符合的一项。

2. 仅输出阶段名称，不要输出解释或其他内容。

3. 如无法准确判断，则输出「跟进中」。